CRM
Możliwości aplikacji

CRM

Wszystkie informacje o kliencie w jednym miejscu

System gromadzi pełną historię współpracy z kontrahentem — dane kontaktowe, dokumenty, płatności, wydarzenia oraz analizy przychodów i kosztów. CRM umożliwia także przechowywanie całej dokumentacji i plików wgrywanych do systemu, dzięki czemu księgowy ma szybki dostęp do kompletu informacji bez konieczności przeszukiwania wielu modułów czy kontaktu z klientem.

Lepsza organizacja pracy i komunikacji

CRM umożliwia rejestrowanie kontaktów z klientem (mail, telefon, spotkanie), przypisywanie zadań oraz kontrolę terminów. Dzięki temu biuro ma uporządkowaną komunikację i może łatwiej zarządzać bieżącą obsługą klientów.

Szybsze wystawianie dokumentów sprzedażowych

Z poziomu CRM możliwe jest bezpośrednie generowanie dokumentów: faktur, ofert czy innych dokumentów sprzedażowych na podstawie danych kontrahenta. Znacznie przyspiesza to obsługę klientów.

Automatyzacja sprzedaży cyklicznej

Możliwe jest wystawianie faktur cyklicznych dla stałych klientów, co ogranicza ręczną pracę i zapewnia terminowość rozliczeń. Jest to szczególnie istotne przy usługach księgowych czy abonamentach, a więc takich o stałych kwotach miesięcznych. Dodatkowo możliwe jest automatyczne generowanie dokumentów na podstawie harmonogramu lub wykonanie określonych zadań.

Weryfikacja kontrahentów przed współpracą

Możliwość sprawdzenia kontrahenta w bazach (m.in. biała lista VAT, rejestry dłużników) pozwala ograniczyć ryzyko współpracy z nierzetelnymi firmami i poprawia bezpieczeństwo klientów biura. Dodatkowo system prowadzi archiwum wykonanych weryfikacji, co ułatwia zachowanie historii sprawdzeń i zapewnia dostęp do dokumentacji na potrzeby kontroli lub wewnętrznych procedur.

Zarządzanie zadaniami i procesami

CRM wspiera planowanie pracy poprzez tworzenie zadań i projektów powiązanych z klientami. Ułatwia to delegowanie obowiązków w zespole i kontrolę realizacji obsługi klienta na każdym etapie.
wFirma panel

Lepsza organizacja pracy z klientem

W biurze rachunkowym informacje o klientach często są rozproszone. CRM porządkuje te dane i łączy je w jednym miejscu, dzięki czemu księgowy ma szybki dostęp do historii współpracy, dokumentów i kontaktów. Ułatwia to bieżącą obsługę, skraca czas reakcji na zapytania klientów i pozwala lepiej zorganizować pracę zespołu bez dodatkowych narzędzi.

Zobacz pozostałe obszary:

Księgowość z KSeF

Kadry, płace i ubezpieczenia

Rozliczanie podatków i składek ZUS

Zarządzanie biurem rachunkowym

KPiR i ryczałt

Środki trwałe

Pojazdy

Kasa / bank

Windykacja

CRM

Reklama biura rachunkowego

Panel klienta

Księga handlowa online

KSeF

Ile kosztuje wFirma?

Bez ograniczeń, bez ukrytych kosztów, bez konieczności dokupowania

  • Księga handlowa
  • Księgowość Podatkowa
  • Nielimitowany KSeF i OCR
  • Środki trwałe i WNIP
  • Masowy generator plików i deklaracji
  • Kadry, Płace i Ubezpieczenia ZUS
  • System wyceny zadań i fakturowania
  • Panel klienta z fakturowaniem w KSeF
  • Zarządzanie zadaniami księgowych
  • Promocja biura w internecie

24 zł

netto za miesiąc
za 1 Klienta

Miesięczny abonament wynika wyłącznie z liczby Twoich klientów. To proste i elastyczne rozwiązanie.

Godne zaufania

Z systemu wFirma korzysta prawie 3000 biur rachunkowych z terenu całej Polski. Razem obsługują około 70 tys. przedsiębiorców.

Wyższa efektywność, niższe koszty

Połączenie OCR, KSeF i inteligentnych algorytmów pozwala na automatyczne przetwarzanie dokumentów oraz przypisywanie właściwych schematów księgowych. Księgowy skupia się wyłącznie na merytorycznej weryfikacji, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Nieograniczony dostęp online, brak limitów użytkowników i danych oraz wysoki poziom automatyzacji obniżają koszty operacyjne i maksymalnie zwiększają efektywność.

Poradnik Przedsiębiorcy to my!

Poradnik przedsiębiorcy

Eksperci Poradnika Przedsiębiorcy publikują dla 4 milionów użytkowników miesięcznie na największych portalach branżowych.

Zajrzyj do Poradnika

Dodatkowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy!

Kto odpowiada za błędy biura rachunkowego?

Odpowiedzialność biura rachunkowego - jaki jest jej zakres?

Biuro rachunkowe jako podatnik VAT

Zdalna obsługa księgowa? Tak, to możliwe!

Dodatkowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy!

Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 1) - Czym jest ochrona danych osobowych?

Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 2) - Istota ochrony danych osobowych czyli RODO w biurze rachunkowym

Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 3) - Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetestuj wFirmę dla Biur 
Rachunkowych

Rozpocznij teraz
Zawsze aktualna
Kompleksowa
Godna zaufania
Dostępna 24/7